原材料价格是涨还是跌、产品价格是涨还是跌、消费需求是涨还是跌、渠道竞争是分还是合,商家吃货是多囤还是少进?


随着2017年家电市场竞争大幕的徐徐落下,很多家电人的时间已进入2018年。由此对于新年度家电产业的竞争格局、市场走势的新变化、新局面,颇为关注。


通过对2017年中国家电产业相关主流厂商竞争手段、品牌格局和商业模式的变化,我们试图找到2018年家电产业变化的规律和方向。


2017年家电总体情况


家电市场前景多变,整体环境未明

受房地 产市场下行影响,家电业同样面对较大压力与此时消费变化日新月异为阶段能更好发展壮大,必须领先一步把握市场机会。


消费群体个性化增强,模式多变

86/90群体经济实力增强,消费模式与上代差异较大对家电个性化品质需求烈同时 00 后等群体逐渐步入消 费决策领域,对新兴人群洞察有利于判断消趋势走向从而积极应。


家电厂商竞争激烈,以产品迭代促进存量更新

家电厂商为应对严峻竞争环境,不断革新产品工艺求在存量更周期中赢取生发展空间从的市场策略以及 对竞争形势判断可读出市场信息。


渠道形势复杂

渠道作为与消费者链接的通道,2017年家电渠道增加得更多,市场竞争角逐激烈。


2017年:市场复杂多变


产品原材料价格上涨

受国家环保政策及市场政策等因素影响,原材料采购价格大幅上涨,对行业造成较大冲击,致使产品价格上涨。贯穿了整个2017年的涨价潮依旧没有停止上涨的趋势。

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纵观2017年,家电市场各产品售价均呈现上涨态势。白电产品在2017年1~10月中,冰箱市场零售均价同比增长12.9%,达到3689元。


洗衣机零售均价同比增长10.4%,达到2632元;


空调零售均价同比增长6.7%,达到3764元;


美的空调一台价格上涨50~200元不等;


格力单台空调上涨50~100元不等。


黑电方面,全渠道市场彩电尺寸均价由2016年8月的61.8元/寸上涨至2017年9月的74.2元/寸,涨幅达20.1%。

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全渠道市场彩电尺寸均价上涨(元/寸) 

数据来源:公开资料整理


除此之外,消费升级、产品高端化、智能化的发展趋势也推动了整个行业的均价上升。


由此2018年家电市场依旧会受到原材料的影响,成本还将处在一个相对高位的上涨通道中。这也将破迫使家电企业在新技术、新材料等方面加强创新,以此应对原材料上涨以及结构性转型。


互联网品牌电视衰落,竞争格局改善

2017年互联网电视品牌可谓是进入了寒冬。2017H1互联网品牌电视国内零售市场份额仅为12.0%,较去年下滑4.0%。


乐视电视分别在去年9月份、11月份和今年2月份先后三次密集涨价,另一大互联网电视巨头小米电视在今年1月份和2月份先后两次提价,这使得互联网品牌电视之前的低价优势不再,靠前期低价优势获得的市场份额拱手奉还。


互联网品牌电视的衰落对于整个黑电市场竞争格局来说不算是一件坏事,对传统电视企业来说更是一项利好。


2017年,家电各领风骚


冰箱

冰箱企业在低迷的市场环境中砥砺前行,很多长尾企业被迫转型或退出,曾经四朵金花之一的新飞也面临被迫停产。2017年是冰箱行业发展标志性的一年,寡头竞争趋势日益明显,市场洗牌进程加速。

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注:数据来自网络


在产量方面,2017年11月中国家用电冰箱产量达到782.2万台,同比增长10%;2017年1-11月累计产量达到87242.5万台,累计增长12.6%。


随着各个品牌保鲜技术的争相发布,2018年将是一场保鲜技术争夺战,谁掌握了最前沿的保鲜技术可能就掌握了高端市场的敲门砖。当然现在已经不是“酒香不怕巷子深“的时代了,技术宣传和产品卖点的包装显得尤为重要。消费者对于冰箱保鲜的要求也越来越高。


空调

16年、17年连续两年的天气暴热(2017年还是润六月,造成持续高温时间比往年较长),自2016年初以来的房地产暴热行情开始传导到空调行业(买房的开始买空调了)。从历史数据来看,2017年空调销售量达到5683万台,创历史新高,相比2015年多了1512万台。


但是,2018年的市场是否还有潜力去高速增长?

2018年空调市场不会在享受房地产市场的红利了,因为2017年初房地产市场被冻住了,从国家统计局数据来看,10月当月房地产销售面积已经开始同比为负数了。


这将给市场带来负面的影响。但是空调市场的替换需求稳步有增,对空调市场带来利好。造成一定的托底作用,是市场不会大幅下跌。


洗衣机

2017年国内洗衣机销量为68975台,同比增长7.13%。


洗衣机产品结构升级的过程是长期且持续进行的过程,到2017年,产品结构的升级表现在滚筒产品份额持续增长,其中滚筒烘干产品成为目前洗衣机市场的升级主力。

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注:数据来自网络


2017年线下市场零售量占比仍能接近50%,线上占比仍在一半以上,预计2018年波轮市场体量虽有缩小,但仍不容小觑。


这种由“价格战”向“价值战”转变的局面将会延续,而相应的高端市场的占比也将会在2018年进一步提升。



2017年厨卫行业市场总结及2018年展望

厨卫家电市场曾被人称为“中国家电市场中最后一块利润蛋糕”,品牌高峰期曾数以千计,高中低端满街行业鱼龙混杂,多次洗牌仍未改变行业现状,那么2018年,在变幻莫测的市场中,厨卫电器市场又会发生怎样的格局?

 

厨卫市场主要涉及5大产品,按照市场规模降序排列分别为热水器、吸油烟机、净水系列、燃气灶、消毒柜、洗碗机,对应的市场规模分别为530亿、363亿、303亿、218亿、54亿、31亿、市场增速分别是8.3%、12.0%、15.0%、10.9%、6.5%、14.2%。

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注:数据来自网络

厨卫市场较好的市场表现,也不断吸引着更多品牌的进入,吸油烟机、燃气灶、热水器、电烤箱、净水设备等产品的2017年的全渠道在销品牌数量分别为475个、546个、416个、246个、284个,其中新进入品牌数量分别为105个、127个、84个、73个、79个,退出品牌数量分别是102个、115个、60个、32个、38个。整体上看厨卫市场各品类新进品牌数量均要大于退出品牌数,参与市场竞争的品牌总数在不断增加,行业市场活力不断增强,市场竞争进一步加剧。


2018年厨卫家电市场“风口商机”


传统厨电产品在“智能物联”上的升级“风口”

在马云的“新制造”的概念中,“智能物联”是新制造主要且唯一的发展方向,传统制造企业谁能够把产品率先在“智能物联”上运用结合好,谁将成为下一波各行各业中的领军者,从厨电行业华帝、老板、方太、美的、海尔等主要领军品牌在2017发布的厨电烟灶新产品看,2018的产品还将在“智能物联”上加速发力。

 

2018年厨电产品智能化将明显在加速,无论是目前的厨电品牌大佬,还是跨界进来的行业新锐(如云米、欧派等),2018年将会在行业‘风向标’的展会上,重磅推出有自己‘独门绝技’特色的智能化产品,争得这块最大商机的“蛋糕”。

 

集成厨电产品的进入了行业“风口期”

雷军说过:风来了,猪都会飞起来;从主流集成灶品牌2017年取得了40%-100%不等的销售业绩增长看,集成灶就是雷军口中的那头“飞起来的猪”,集成灶等集成厨电产品市场非常火爆,出乎了很多厨电行业专业人士的预料与想象,很多传统厨电产品企业对集成灶的认知,已经从“看不见、看不起”,发展到不计成本的去“拥抱集成灶”。

 

集成灶与集成厨电产品的热销,表达了是厨电产品正在走向集成化、模块化的发展趋势中。

 

新兴厨电产品的快速增长的“风口”

随着中国消费需求的升级,洗碗机从概念到实际的功能作用,洗碗机正以大比例增长速度进入到越来越多的中国家庭,2017年实现了104%的增长,2018年应该不会低于这个数字,从华帝、老板电器的三季报与半年报的中发现,洗碗机的增长比例达到了近500%-600%不等。



2018家电新展望

2017年家电市场动荡多变,对于诸多的家电厂商来说,如何在2018年复杂的市场竞争体系中生存下来,不再是什么奢望。更大的挑战和任务在于:如何进一步做大做强、做出特色,在这个市场上很好的活下去。


面对已经开启的2018年家电市场竞争,又有哪些风口和商机值得期待?


海外市场动力足

2017年海信收购日本兰芝,中国的家电业务早就延伸到国外去。中国家电企业从最初级的OEM到后期的ODM,从合资建厂到海外并购,从自有品牌到当地创牌,一直在巩固和提升在海外市场的竞争力,海外市场已经成为中国家电企业最大的增长引擎和机会点。

转型智能化

2017年智能家电普及率相对较高,但是却没有推动市场的利润额。随着智能电视开启人工智能时代,给白电产业的产品迭代注入新的动力,冰箱、空调、洗衣机三大品类的市场似乎也着力于传统家电在与用户交互上研究,但还没有找到太大的突破口。智能化不能只是过于强调技术,关键还要关注用户的实际需求上。但在相关的产业链跨界整合之后,外部力量介入后应该会带来新的希望。

新品类家电兴起

厨房里的洗碗机,小家电里的破壁机,以及大家电里的新风机,这些新兴品类正在市场上悄然兴起,有望成为2018年家电市场的一抹亮色。


过去几年,包括市场上还出现一些诸如原汁机、榨油机等产品,都遭遇昙花一现。可以说,打造家电新品类也是机会与风险并存的事情。


新品类的培育和打造需要的不只是要时间、技术,还要运气。这对于很多家电厂商来说,考验着发现机会和把握机会的两大能力。

高端市场前景广阔

2017年中国家电业最大的亮点就是高端市场消费群体的崛起,2018年还将继续绽放光彩,让一部分中国高端品牌收获红利。


2017年在高端市场的推动下,方太成为首家厨电百亿企业,而卡萨帝也成为中国大家电的第一高端品牌。虽然2018年的高端家电市场蛋糕还会进一步做大,但可以分享者并不会太多。


高端对于家电企业来说,不只是价格卖的贵,关键还要有人买。这就涉及到与高端相匹配的品牌、产品、技术等都要具备相应的价值性、增值性。否则,那只能叫高价而不能成为抢夺高端消费升级的商业机会。

 


2018,一切都将重新开始

一切都面临着不确定性,但一切都有迹可循!